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ag亚洲集团网址:这个资源全球都在抢,一条新闻引发中国股市动荡!特斯拉要干什么?



择要:谁也想不到,路透社今年2月18日宣布的一则简单新闻,掀起了一次股市风波。

文 |云贺瞭望智库副钻研员

滥觞|瞭望智库

谁也想不到,路透社今年2月18日宣布的一则简单新闻,掀起了一次股市风波。

这则新闻标题为“特斯拉正与宁德期间商榷将‘去钴’电池用于中国产车型”(原文标题:Tesla in talks to use CATL's cobalt-free batteries in China-made cars sources),消息滥觞为“知情人士”。

虽然特斯拉和宁德电池官方都没有发声,然则鉴于特斯拉在举世电动汽车界的明星职位地方,分外是掌门人马斯克曾不止一次表示过,未来必然要实现动力电池“去钴化”的目标,是以消息一出,急速激发大年夜批媒体迅速跟进。

关于“特斯拉弃钴”的风声迅速传导到海内股市。2月19日,钴板块中的寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业等均蒙受开盘大年夜跌。此中,洛阳钼业H股跌近10%;A股钴观点中的寒锐钴业、华友钴业都在当天跌停开盘。而这一下跌趋势持续数天,直到2月末触底后3月才呈现迟钝的好转迹象。比如,寒锐钴业在2月17日报价91.91元,2月28日为61.21元,3月6日才规复到67.46元。

在这背后,特斯拉下的究竟是如何一盘棋?“钴”在电动汽车中又盘踞着如何的职位地方?

这统统,还要从动力电池的历史讲起。

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电动汽车沉浮背后

电动汽车并非新期间的产物。早在19世纪后期,配备电池的电动汽车就曾风靡一时。

19世纪末到20世纪初的欧美国家街道上,既有电动车,也有内燃机汽车甚至蒸汽汽车。比拟气缸震荡激发颠覆的燃油车,还有能效很低的蒸汽汽车,恬静、平稳、干净的电动汽车一度更受市场迎接,是当时的明星产品。

发现大年夜家爱迪生便是电动汽车的坚决支持者,也是镍铁电池的发现者和专利拥有者。爱迪生凭借着自己的科学家职位地方,一度给电动汽车“带货”不少。正因如斯,镍铁电池常被称为“爱迪生电池”。

当时, Baker汽车公司就临盆过一款配备了镍铁电池的电动汽车,续航里程约为80公里。

图为配备镍铁电池的电动汽车

镍铁电池,顾名思义便是正极为氧化镍、负极是铁的充电电池。20世纪前半叶,镍铁电池被普遍视为具备最优竞争力的储能装配。

然而好景不长。恰好是曾在爱迪生照明公司任职的一名工程师,突破了电动汽车的风光,并从新定义了汽车临盆模式。

1903年,亨利福特与其他几位投资者合营成立福特汽车公司。1908年,福特T型汽车问世,开启了以流水线功课大年夜规模临盆汽车的期间,由此大年夜大年夜低落了内燃机汽车的资源。

最初,福特T型车将价格定为850美元,此后更是凭借高产量一起压低售价、掠取市场。比拟高于1000美元的镍铁电池汽车而言显然极具竞争力。

此后许多年,内燃机技巧赓续进步,而包括镍铁电池在内的电动汽车,却因为在资源与机能方面劣势凸显,垂垂被打入了汽车业的“冷宫”。20世纪中叶,电动汽车险些退出了历史舞台。举世汽车业正式进入了内燃机大年夜爆发期间。

然而在20世纪70年代,两场煤油危急的爆发却给举世工业带来严酷寻衅,严重依附煤油的内燃机汽车亦不能幸免。传统汽车业在存亡攸关之际,开始从新探求新能源替代规划。

这一时期,汽车业主推的是镍氢电池,其最大年夜上风在于安然靠得住。通用、丰田等企业都曾推出了配备镍氢电池的车型。分外是在混杂动力汽车领域,镍氢电池曾大年夜放异彩。混动汽车的代表车型——丰田普锐斯,设置设置设备摆设摆设的便是镍氢电池。

只管如斯,这一时期的动力电池依旧无法办理汽车的“续航里程焦炙”问题,再加上造价和应用资源过高,乃至于在世纪之交,举世共贩卖电动汽车6万辆,只占总保有量6亿辆的万分之一。一光阴,电动汽车再次上演了“举世大年夜败退”。

可见,想要从新登上历史舞台,与内燃机汽车一争高下,电动汽车就必须在动力电池的技巧选择上另辟途径。

这时刻,锂离子电池登场了。

2019年诺贝尔化学奖赋予了三位为锂电池作出重大年夜供献的科学家:约翰B古迪纳夫(John B.Goodenough)、M斯坦利威廷汉(M. Stanley Whittingham)和吉野彰(Akira Yoshino)。组委会给出的获奖原由于“他们创造了一个可充电的天下”。

如今,从手机到条记本电脑,锂离子电池的身影无处不在。这种电池重量轻、可充电,经由过程为无数电子设备供电,改变了人类日常生活中使用化学能源的要领,也险些重塑了电力天下。

锂的特点抉择了它异常得当做高能量密度、高电压的电池。

简单来说,锂离子电池的事情道理是:锂离子作为电荷载体,经由过程在正极和负极之间流动,完成电池的充放电历程。当电池放电时,锂离子从负极经由过程电解质流向正极,充电时则反向流回。

如今,在电动汽车财产界,常被说起的磷酸铁锂和三元锂电池,都属于锂离子电池的范畴,差别主要在于正极材料的“配方不合”,从而在能量密度、安然性、资源等方面存在很大年夜差异。

在环保和能源压力的倒逼感化下,近些年汽车电动化已成为弗成逆转的举世趋势。

虽然动力电池技巧已经取得长足进展,但远没有达到足够成熟的地步。“续航里程焦炙”“性价比”“安然性”等老问题也依旧困扰着业界和破费者。但弗成否认,一个锂离子电池主导的汽车期间已经到来。

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锂离子电池大年夜放异彩

因为具有高能量密度与高事情电压的上风,今朝锂离子电池已经成为车用动力电池的主流技巧。

一样平常意义上的电池是由正极、负极与电解质三部分组成。因为金属锂与空气和水都能发生剧烈反映,活性极高,是以必要将它嵌入到其它材猜中维持稳定性。今朝,大年夜多半锂离子电池的负极多由碳基材料构成,比如石墨。

而正极材料的配比则多种多样,不合电池厂商和整车厂各有“配方”。这也是市道市面上呈现多种锂离子电池的缘故原由。

比如,现在主流的三种锂离子电池包括:宝马、日产等大年夜多半传统车企青睐的锂镍钴锰(NMC)电池、特斯拉独家推重的锂镍钴铝(NCA)电池、巴士和客车常搭载的磷酸铁锂(LFP)电池。

此中,NMC和NCA因为构成类似(都有镍和钴),是以又同属于三元锂电池的范畴。

按照镍、锰、钴三者的用量比例,镍钴锰(NMC)电池又分为111型、523型、622型和811等型号。比如,NMC811电池正极材猜中的镍、锰、钴比例便是8:1:1。

可见,这些电池名字虽然看上去晦涩拗口,但着实把正极材料的构成和用量比例说得很明白。

现在再来看特斯拉“去钴”的新闻,就很轻易理解,这家企业要做的便是改变电池正极材料构成。虽然答案尚未揭开,但不少业界人士预测,特斯拉正在钻营向磷酸铁锂(LFP)电池转型,由于三种主流电池技巧中,只有磷酸铁锂电池是不含钴的。

事实上,近年来汽车动力电池市场的两大年夜派别,便是磷酸铁锂电池和三元锂电池。

那么,ag亚洲集团网址不合的“材料配方”到底意味着什么?特斯拉为什么要扬弃现有的技巧路线,转投其他电池?

如下图所示,评价一款电池,一样平常可以从五个维度启程,即功率、能量、应用寿命、资源和安然性。

图为动力电池评价指标

比较两种电池技巧路线可以发明,磷酸铁锂电池的上风在于安然性很高,应用寿命长,资源也对照可控。但短板在于其单位体积的能量密度低。

所谓能量密度,普通解释便是“一辆电动汽车充电一次可以跑多远”。换言之,磷酸铁锂汽车相对而言“跑不了太远”。比拟之下,三元锂电池的能量密度体现异常好,但毛病在于资源造价高,且安然性差一些。

据悉,今朝电池系统资源在0.6—1元/Wh阁下。三元锂电池为1元/Wh,磷酸铁锂电池约0.6元/Wh。二者往后虽然都有下降空间,但磷酸铁锂电池的资源上风照样对照显着。

由此可见,环抱业界和破费者对电动汽车的各种疑虑——包括安然性、性价比和续驶里程,着实与这两种技巧路线各自的上风和短板相互关注。要选配哪种电池,就要看汽车厂商和破费者更珍视电动汽车的哪些特质。

三元锂电池在续航里程方面有上风,可有效缓解里程焦炙,是以乘用车厂商更倾向于选用;比拟之下,对付高续驶里程并不太敏感,但对安然性要求高的客车厂商则更青睐磷酸铁锂电池。

比如,2019年亮相伦敦的Enviro 400双层纯电动巴士,搭载的便是中国比亚迪公司的磷酸铁锂电池,续航里程在160英里阁下。

图为比亚迪纯电动巴士

在中国,2014年和2015年阁下,磷酸铁锂电池的市占率曾高达55%-70%,然则从2017年开始,跟着国家新能源汽车补贴政策向高能量密度电池和高续航里程电动车倾斜,再加上三元锂电池技巧赓续进步,磷酸铁锂电池的市场占领率开始下降。

动力电池利用分会钻研部统计数据显示,2019年上半年,中国新能源汽车动力电池装机总量为30014.37MWh,同比增长94.29%。此中,三元锂电池和磷酸铁锂电池装机量占比分手为71.14%与26.97%,三元锂反超态势愈加显着。

从举世电动汽车的电池装置环境来看,三元锂电池也暂时更胜一筹ag亚洲集团网址。

根据麦肯锡咨询公司统计数据,除中国外,举世其他国家和地区的车用动力电池装机量中,三元锂电池占比高达90%以上。

据推算,这一比例在2020年将可能达到98%。分外是NMC622和NMC811两个型号的电池,将快速攻克市场。

图为麦肯锡猜测未来动力电池装机环境

可以想见,未来三元锂电池的技巧水平还会赓续进步。假如然是大年夜势所趋,特斯拉又何必放弃现有的技巧路线?

在某种程度上,这一转变的内在动因与三元锂电池的必备原材料“钴”密弗因素。想要开脱钴的着实也不止特斯拉,日本电池财产近年来不停在致力于“降钴”和“去钴”。松下就曾明确表示要在不久的将来推出完全不含钴的电池,以此应对日益飞腾的钴价。

从根源上看,特斯拉“去钴”的背后,反应出的是整车厂和电池制造商们在面对极速扩大年夜的电动汽车市场时,所孕育发生的极端“钴资本焦炙”。

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钴资本焦炙

钴是什么?

作为一种用途异常广的金属,钴在商业、工业和军事等多个领域的代价之高,以致可以被视为计谋资本。

在车用三元锂电池中,“镍”与车辆的续驶里程相互关注,但镍的用量越多,热不稳定性越高。而“钴”的加入可以很好的抵消这种不稳定性,防止镍孕育发生的热量炸毁电池。

与此同时,钴在车辆反复充电历程中,还可以起ag亚洲集团网址到保护和延长电池寿命的感化。可以说,钴起到了平衡车辆安然与机能体现的感化。

除了用于临盆制造动力电池,钴的身影还呈现在燃气轮机的合金部件、汽车安然气囊、煤油化工业催化剂、硬质合金和金刚石对象、耐磨耐蚀合金、染料和颜料等许多工业领域。

然而今朝一个严酷问题是,举世钴金属资本储量和散播环境很不乐不雅。

根据美国地质查询造访局(U.S. Geological Survey)统计数据,2018年举世探明钴矿资本储量只有不到700万吨,产量约14万吨,且大年夜部分集中在刚果。2018年,刚果共和国占举世钴产量的64%、占举世钴资本储量的49%。

虽然不扫除在往后这段光阴,还会有新的钴矿被发掘出来,且钴还经常作为开采铜或镍的副产品。但就今朝的环境来看,举世钴资本依旧十分稀缺。

图为美国地质查询造访局“举世钴产量与储量统计”

不仅如斯,作为举世产钴大年夜户,近年来刚果夷易近主共和国政局频繁颠簸,上游财产链能否实现平稳输出尚未可知。

实际上,刚果的钴开采业已经呈现了严重问题。

据英国《逐日邮报》报道,2019岁尾,苹果、谷歌、特斯拉、微软、戴尔五家美国科技巨子,被指控在刚果开采钴的历程中盘剥童工劳动力。

据悉,这些童工基础上是在没有任何安然保护设备的环境下,应用原始对象在钴矿进行手事情业,因为矿井坍塌等缘故原由,已经造成5名儿童逝世亡和11名儿童受伤。

更令人不安的是,未来人类社会对付钴资本的需求还将有增无减。

根据麦肯锡材料钻研所和基准矿物情报机构的猜测,到2023年,举世对钴的需求至少翻一番,跨越21万吨。此中,仅是电池制造一项就将占14万吨,占总需求量的三分之二。

图为麦肯锡“举世钴资本需求趋势”

由此来看,举世钴产量必须达到10%的年增长率,才能跟上人类社会的资本需求。

以电动汽车财产为例进行估算,可以更直不雅地发明风险所在。

今朝一辆配备85kWh电池组的特斯拉大年夜约必要8-10公斤钴。业界猜测,举世电动车年产量在2025年将会增至1300万到1800万台,到2030年达到2600万到3600万台的高点,是2019年产量的近10倍。

假设整个电动汽车都设置设置设备摆设摆设同样的电池组,那么照此估算,到20ag亚洲集团网址25年,仅仅是这一年用于临盆制造电动汽车的电池,就必要至少10万吨钴。而2018年举世的钴产量也只有14万吨而已。

更何况,与特斯拉们争夺钴资本的还不光有汽车同业,包括苹果、三星、微软等跨国科技巨子商都是电池市场的大年夜客户。

在这时代,假如上游钴矿资本的开采事情呈现任何变故,都有可能突破预想的供需平衡;另一方面,假如下流电池技巧没有实现重大年夜冲破,或者呈现了其他必要大年夜量应用三元锂电池的设备场景,钴资本也将呈现严酷的提供赤字。

从资源角度来看,企业“去钴”的背后更是一道不算繁杂的算术题。

据测算,今朝电池组约占整车资源的40%阁下,三元锂电池正极材料又占电池组资源的40%。此中,锂、钴、镍三种材料今朝的举世均价之比为3:6:1,钴的应用资源最高。

近两年,在供需关系的感化下,钴价也水涨船高。美国地质查询造访局数据显示,美国现货市场的钴价已经从2014年的约14美元/磅,上涨到2018年的38美元/磅。

在激发中国股市钴板块大年夜幅颠簸的路透社新闻中,知情人也明确提到这样一条信息:“特斯拉正在中国电池制造商沟通,供给一种比现有动力电池更便宜的替代规划。据悉新电池的资源降幅将达到两位数。”

早在2018年,马斯克就曾表示要将下一代电池的钴含量“减少至零”。

当前,国产特斯拉的量产进程正在上海超级工厂快速推进。为了在竞争非常猛烈的中国电动汽车市场争取最大年夜份额,分外是要与宝马、戴姆勒等来势汹汹的传统豪华车品牌正面对决,特斯拉产品的降本压力弗成谓不大年夜。

也恰是根据“无钴”“降本”等线索,不少媒体和业界人士觉得,特斯拉即将大年夜规模推进的可能便是磷酸铁锂电池。

这样的推想虽然不无事理,但也并无实锤。

路透社新闻中有这样一句话:“今朝尚不清楚特斯拉会在多大年夜程度上采纳磷酸铁锂电池,然则这家制造商并没有盘算放弃应用镍钴铝(NCA)电池。”

可见,放弃一条技巧路线并非易事。现在就要评断哪条技巧路线可以胜出,也为时过早。

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我们必要如何的电池?

这几年的动力电池市场十分热闹。

一方面,磷酸铁锂和三元锂电池技巧分手取得了不小的进步,两种路线固有的好坏势正在逐步消解。

在三元锂电池方面,高镍化趋势已经十分显着。因为具有较高的能量密度和更低的钴含量,NCM811就被普遍视为锂离子电池的未来。2017年下半年以来,海内各大年夜电池厂商——宁德期间、国轩高科等,都在争相加码NCM811电池的研发和临盆。

磷酸铁锂电池在近来一段光阴也得以“翻红”。不久前比亚迪推出的“刀片电池”,便是将电池做成刀片外形,叠起来应用,据悉可以在必然程度上办理磷酸铁锂电池能量密度偏低的问题。

另一方面,所谓的路线之争也远不限于磷酸铁锂和三元锂电池,不少新技巧正在提高的路上。

固态电池便是案例之一。所谓固态电池,是一种应用固体正负极和固体电解质,不含有任何液体,所有材料都由固态材料组成的电池,在安然性和能量密度方面具有很高竞争力。

今朝,丰田、宝马、雷诺日产三菱都发布正在寻找加紧推进固态电池技巧的研发测试。就连一开始不看好纯电动汽车的丰田,都在积极推动固态电池落地。

据悉,搭载最新固态电池技巧的丰田电动汽车将于2020年东京奥运会亮相,在2025年阁下可实现大年夜规模临盆。

技巧进步永无止境。

无论对付企业、破费者照样政策拟订者,态度虽各有不合,但在评判与选择技巧路线时却同样应该慎重。

第一,技巧成长的节奏和速率自有规律,分外是对付动力电池技巧而言,盲目求快可能拔苗助长。

众所周知,芯片技巧的成长速率异常之快,这是由于其遵照摩尔定律——集成电路上的可容纳的晶体管数量,每隔18个月就会增添一倍,响应的机能也就提升一倍。

然则动力电池技巧却不适用于这必然律,结果电池技巧进步速率远不及芯片等领域。是以,无论追求提升能量密度,照样“减配”降本,盲目求快不仅欲速不达,还有可能隐藏风险。

在举世范围内,都曾呈现过因为过分追求高能量密度和高充电倍率,激发安然变乱的案例,应该引以为戒。

第二,作为搭载在汽车夷易近品上的动力电池,技巧路线的选择应该回归利用处景。

换言之,通俗破费者必要如何的电池,取决于汽车要开向何方、用在何处。

比如,傍边国刚刚开始推动新能源汽车成长之时,技巧瓶颈是主要抵触,里程焦炙成为破费者不敢买、财产无法落地的紧张身分。是以,补贴政策一度向着高能量密度和续驶里程的偏向倾斜,三元锂电池由此实现逆势反超。

如今,跟着电池技巧的快速进步和市场的迅速铺开,业界和破费者对付新能源汽车的应用处景有了更清晰的熟识。

比如,在城市地区,许多家庭选择新能源汽车作为“第二辆车”,主要用于老年群体出行或接送孩子上放学。在这种环境下,假如所有电动汽车都花费大年夜资源去追求高续航能力,与破费端需求着实并不切合。

在这种环境下,中国的新能源汽车财产政策对付能量密度指标已有所弱化,其背后的推动力便是让技巧回归市场、回归利用。

第三,重视从更宏不雅的能源安然视角,去核阅财产技巧路线。

从举世汽车动力燃料的衍变轨迹可以看出,很多时刻推动财产偏向发生偏转的气力,来自于能源提供布局的变更。

当本大年夜部分国家和地区的能源计谋中,多元化都是一个紧张基点。新能源汽车的呈现与成长正与这一启程点亲昵相关。

国际能源署2011年宣布的《电动汽车与插电式混杂动力汽车技巧路线图》猜测,举世汽车财产格局在未来很长一段时期还将继承维持ag亚洲集团网址多种燃料要领并存的格局:到2050年,插电式混杂动力、纯电动和氢燃料电池作为最紧张的三条技巧路线,将与压缩天然气、传统汽油车等共分举世乘用车市场份额。

而这还只是能源层面,假如从上游原材料角度来看,还能根据构成和配比细分出许许多多技巧路线。分外是在各个国家都大年夜力推动电动汽车的时期,锂、钴等金属,其职位地方与财产计谋资本无异。

从企业角度而言,特斯拉“去钴”或许只是一场贩子的一个钱打二十四个结。

但从国家财产安然和资本安然的角度来看,“钴事”却非小事,应引起注重。

参考资料:

【1】《汽车强国之路2019》|瞭望智库,新华出版社,2019年

【2】《车记:亲历轿车中国30年》|李安定,生活读书新知三联书店,2011年

【3】《汽车强国之路2019》|瞭望智库,新华出版社,2019年

【4】欧阳明高院士:高比能量电池正极下一个目标是无钴无镍材料 动力电池安然机能永世排第一位|电池中国网

【5】Metal mining constraints on the electric mobility horizon

|McKinsey,2018.4

【6】Lithium and cobalt——a tale of two commodities|McKinsey,2018.6

【7】The Current Move of Lithium Ion Batteries Towards the Next Phase|Tae-Hee Kim,2012.5

【8】Tesla in talks to use CATL's cobalt-free batteries in China-made cars sources|Reuters,2020.2

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